Faites signer et onboarder vos clients en quelques jours au lieu de plusieurs semaines

Fini les allers-retours interminables pour collecter les pièces. Automatisez la collecte, la vérification et la signature.

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Cibles : Cabinets comptables Avocats Conseils Fintech Assurances Agences B2B
Pain points

Les problèmes que ce cas d'usage résout

Allers-retours interminables

Semaines de va-et-vient par email pour récupérer tous les documents

Relances manuelles chronophages

Votre équipe passe son temps à relancer les clients pour les pièces manquantes

Risque d'erreurs de saisie

Saisie manuelle dans CRM et outils métier = erreurs coûteuses

Mauvaise première impression

Processus lourd et désorganisé qui déçoit le client dès le départ

Solution

Comment nous automatisons ce processus

Nous créons un portail d'onboarding unique où le client dépose tous ses documents et informations en une seule fois. Le système vérifie automatiquement la complétude, relance si besoin, génère les contrats/lettres de mission avec les bonnes données, et envoie en signature électronique. Une fois signés, tous les documents et données sont automatiquement créés dans votre CRM/ERP/outils métier. Zéro ressaisie, zéro oubli, expérience client fluide et professionnelle.

Étapes de mise en œuvre

  • Portail unique de collecte des documents et infos
  • Vérification automatique de complétude
  • Relances automatiques personnalisées si manquant
  • Génération auto des contrats avec bonnes données
  • Envoi en signature électronique
  • Création automatique dans CRM/ERP/outils métier
Bénéfices

Résultats attendus & gains mesurables

-60%

Onboarding 2-3x plus rapide

Passez de 3-4 semaines à 7-10 jours pour un client complet

0

Zéro erreur de saisie

Données saisies une fois par le client puis réutilisées automatiquement

100%

Conformité renforcée

KYC, RGPD, traçabilité : tout est sécurisé et auditable

+40%

Expérience client premium

Process fluide et moderne qui valorise votre image

Cas réel

Exemple concret : Avant → Après

Cabinet comptable (12 collaborateurs)

Avant

3-4 semaines d'onboarding, 10-15 allers-retours par client, erreurs fréquentes

  • Durée onboarding : 3-4 semaines
  • Allers-retours : 10-15 par client
  • Erreurs de saisie : 15%
  • Temps admin : 6h/nouveau client
Après

7-10 jours d'onboarding, 2-3 interactions max, zéro erreur, création auto dans outils

  • Durée onboarding : 7-10 jours
  • Allers-retours : 2-3 max
  • Erreurs de saisie : 0%
  • Temps admin : 1h/nouveau client

ROI calculé

5h gagnées par client × 60 clients/an = 300h = 0.5 ETP économisé (20K€) + meilleure satisfaction = moins de churn

Technologies

Intégrations & outils compatibles

Nous nous adaptons à votre SI existant

Tally
Formulaires
Typeform
Formulaires
DocuSign
Signature
Yousign
Signature
HubSpot
CRM
Make
Automatisation
Tesseract OCR
OCR
Méthodologie

Notre accompagnement étape par étape

01

Cartographie du process actuel

Documents demandés, validations, outils utilisés (CRM, ERP, signature)

02

Conception du parcours client

Formulaire/portail unique pour tout collecter avec relances auto

03

Automatisation des flux

Vérification complétude, génération contrats, création fiches dans outils

04

Conformité & sécurité

Stockage sécurisé, traces des validations et signatures

05

Optimisation

Mesure du temps d'onboarding et identification des blocages résiduels

FAQ

Questions fréquentes sur ce cas d'usage

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer

Nous utilisons des solutions certifiées RGPD avec chiffrement end-to-end pour tous les documents. Les portails de collecte sont sécurisés (HTTPS, authentification), les signatures électroniques sont conformes eIDAS, et le stockage respecte les normes ISO 27001. Toutes les données sont hébergées en Europe et nous pouvons signer un DPA (Data Processing Agreement) si nécessaire.

Le système détecte automatiquement les documents manquants et envoie des relances personnalisées par email à J+3, J+7, puis J+14. Les relances précisent exactement ce qui manque et incluent un lien direct vers le portail. Vous recevez également une alerte pour pouvoir relancer manuellement si besoin. Le processus ne peut pas avancer tant que tous les documents obligatoires ne sont pas fournis.

Absolument. Nous configurons le processus selon vos exigences réglementaires spécifiques (KYC bancaire, vérifications anti-blanchiment, obligations sectorielles). Vous définissez les documents obligatoires, les vérifications automatiques, les validations manuelles nécessaires. Le système s'adapte à votre métier, pas l'inverse.

L'intégration avec votre CRM/ERP prend généralement 1-2 semaines selon la complexité. Nous utilisons des connecteurs natifs pour les outils courants (Salesforce, HubSpot, Sage, Cegid). Pour les outils sur-mesure, nous créons des intégrations via API. Les tests de bout en bout prennent une semaine supplémentaire.

Une autre question ? Nous sommes là pour y répondre

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